Unsere Methodik erklärt
Ihr Weg zu strukturierter Finanzplanung
Unsere Methodik vereint analytische Verfahren mit persönlicher Betreuung. Durch Transparenz und einen partnerschaftlichen Ansatz fördern wir Eigenverantwortung und schaffen nachvollziehbare Entscheidungsgrundlagen. Wir begleiten Sie Schritt für Schritt, stets mit Fokus auf Ihre individuellen Ziele, und entwickeln lösungsorientierte Ansätze, die flexibel auf Veränderungen reagieren können.
Unser Team für Sie
Vielfalt an Expertise und Erfahrung für Ihre finanziellen Ziele.
Martina Schulz
Senior Consultant
Schwerpunkte
Individuelle Strategien und strukturierte Konzepte gehören zu ihrem Alltag. Sie legt Wert auf Vertrauen und transparente Kommunikation.
Stärken
Jonas Becker
Consultant
Schwerpunkte
Fokussiert auf pragmatische und anpassbare Lösungen. Er unterstützt Klientinnen und Klienten durch systematische Vorgehensweisen.
Stärken
Helena Schwarz
Junior Consultant
Schwerpunkte
Spezialisiert auf individuelle Analyse und kreative Lösungsfindung. Sie legt Wert auf strukturierte und flexible Konzepte.
Stärken
Lukas Weber
Analyst
Schwerpunkte
Analysiert aktuelle Marktdaten und erkennt Potenziale. Sein analytisches Denken unterstützt fundierte Entscheidungen.
Stärken
Prozess der Finanzberatung
Schritt für Schritt zu mehr Klarheit: Unsere strukturierte Vorgehensweise ermöglicht fundierte Entscheidungen auf jeder Etappe.
Erstgespräch und Bedarfsermittlung
Im ersten Schritt lernen wir Ihre Ziele, Wünsche und Herausforderungen kennen.
Gemeinsam analysieren wir Ihre aktuelle Situation, identifizieren Prioritäten und besprechen, worauf Sie besonderen Wert legen. Dieses Gespräch bildet die Grundlage für eine individuelle Planung.
Analyse der Ausgangssituation
Wir führen eine detaillierte Analyse Ihrer finanziellen Rahmenbedingungen durch.
Alle relevanten Zahlen und Fakten werden betrachtet. So können individuelle Gegebenheiten und Potenziale erkannt und in die weitere Planung einbezogen werden.
Entwicklung von Lösungen
Im direkten Austausch erarbeiten wir flexible Möglichkeiten für Ihre Situation.
Die Konzepte entstehen partnerschaftlich und orientieren sich an Ihren Zielen. Anpassungsfähigkeit und Transparenz stehen in dieser Phase im Fokus.
Umsetzung und Begleitung
Wir begleiten Sie bei der Umsetzung und passen Konzepte ggf. an.
Veränderungen im persönlichen oder wirtschaftlichen Umfeld fließen laufend ein. So bleiben Ihre individuellen Pläne immer aktuell und können flexibel weiterentwickelt werden.
Prozess der Finanzberatung
Schritt für Schritt zu mehr Klarheit: Unsere strukturierte Vorgehensweise ermöglicht fundierte Entscheidungen auf jeder Etappe.
Vergleich moderner Planung
Strukturierte Ansätze im Vergleich – Wertschätzung für Transparenz und Nachvollziehbarkeit.
Wir stellen Ihnen unsere Herangehensweise einer klassischen Beratung gegenüber, damit Sie die Vorteile und Unterschiede besser nachvollziehen können.
Unsere Beratung
Partnerschaftlich, individuell, mit Fokus auf Transparenz.
Individuelle Zielsetzung
Berücksichtigung persönlicher Bedürfnisse und Wünsche.
Transparente Analyseverfahren
Einsicht in Methoden und Entscheidungswege.
Langfristige Begleitung
Anpassungsfähigkeit bei Veränderungen und laufende Betreuung.
Persönlicher Ansprechpartner
Feste Kontaktperson mit Fokus auf Vertrauen.
Flexible Lösungen
Ansätze, die sich der Situation anpassen lassen.
Klassische Beratung
Standardisiert, weniger individuell, oft unpersönlich.
Individuelle Zielsetzung
Berücksichtigung persönlicher Bedürfnisse und Wünsche.
Transparente Analyseverfahren
Einsicht in Methoden und Entscheidungswege.
Langfristige Begleitung
Anpassungsfähigkeit bei Veränderungen und laufende Betreuung.
Persönlicher Ansprechpartner
Feste Kontaktperson mit Fokus auf Vertrauen.
Flexible Lösungen
Ansätze, die sich der Situation anpassen lassen.